Coding's betboard는 돈을 벌었지만, Polymarket의 arbitrage의 나쁜 장소

2 일 전나는 AI를 사용하여 투자 일을 얻었다. 역대역Coding에서 여러 도구를 공유했습니다. Cross-market 자산 패널, 투자 프로필, 개인 콘텐츠 콘솔 및 최근 자주 사용되는 Pollymarket stakeout 패널。

약 1,600 KNIVES, 30 % PLUS의 주요 인물과 함께 한 달에 패널의 실시간 통계와 하루의 끝에서 그물 순 소득이 기본적으로 동일했다, 약 6 U, 또는 거는 주문 / 이동성 인센티브와 같은 몇 가지 오류。

그러나 내가 여기 말하려고하는 것은, 그것은 "Polymarket은 돈을 위해 좋다"고 arbitrage 과정이 아닙니다。

금기에서, 이 라운드 후, 그것은 점점 더 많은 arbitrage에 대한 장소가 아니었다。

첫째,이 패널과 함께가는 것은 무엇입니까

나는 5 월 21 일 주위에이 패널을 문지르기 시작합니다。

초기 수요는 간단하고 Excel로 채우기 위해 예 / 아니오의 가격을 잘라 각 시간의 수십 개 이상의 베팅 페이지를 열고 싶지 않습니다。

그래, 그때까지, 나는 Excel을 사용하여 판매, 부유물, 결제 노드, 이벤트 유형, 어류를 작성했습니다。

그러나 실제로 연주 한 작은 파트너는 Polymucket에 투자의 많은 것이 손 채우기의 가난한 기능 때문에 통제에서 쉽게 있다는 것을 알고 있습니다. 예를 들어, outset에서, 그것은 작은 구입이 될 수있다, 손실의 비율이 이동하고 추가, 모든 후, 직관적 인 느낌의 부족; 같은 시간에, 예를 들어, 베팅이 만든 이벤트 및 테이블 데이터가 적시에 업데이트되지 않는 경우, 그것은 손실 / 스케일링을 중지하기 위해 윈도우를 놓는 것은 쉽습니다。

결국, 전체 과정은 너무 파편, 그리고 시스템이 없을 때, 사람들은 감정에 쉽게 의존 할 수 있습니다。

그래서 패널은 매우 시작에서 건축되었습니다, 그래서 나는 모든 단일 베팅을 unified 프레임 워크로 넣었습니다, 그래서이 느낌은 상대적 시각화와 수평으로 comparable 정보가된다。

몇몇 판 후에, 나는 2개의 탭으로 분할합니다"대시 대시보드" plus "opportunity Monitoring"。

전체 패널의 핵심으로, "CARRYING 대쉬보드"는 실시간 PM 데이터를 캡처하고 여러 기능 영역으로 계산하는 동적 시스템입니다 (참고의 원본지도와 비교할 수 있음) :

• 주요사업(a) 총 주 (계획, 작은 실제 참조), 주요 투자, 보유 가치, 보유 surplus, grosss surplus (포함 닫히는) 및 첫눈에 계정의 명확한 전망
• 계층 슬롯 공유:이것은 패널의 가장 중앙 바람 조절 단위이고, 전체 패널의 가장 반대로 직관적이고 중요한 지역, 나는 생각한다
• 주제 클러스터 노출:나는 동남 아시아, 중동, Cripto, U.S. 주식, Pre-IPO (자체 정의된 추가 및 삭제의 가능한)로 나의 노트의 각각을 레테르를 붙였습니다, 패널은 각 클러스터의 비율을 자동적으로 집계하고 12 퍼센트 단 하나 입히는 천장 문턱을 놓습니다. 그것은 대부분 PM에 가장 숨겨진 함정을 카운터 - 거짓 분산 또는 다음 장
• 1개의 주:슬롯, 방향, 구매 가격, 결제 가격, 공유, 이익 또는 손실, 구매 날짜, 결제 날짜, 메모, 등 명확 하 고 선택 하 고 순서로 반전에서 상영 될 수 있습니다

"opportunity watch"는 시계 목록이며, 나는 시장에서 관심을 넣을 것입니다. 그러나 나는 아직 돈을 넣지 않았습니다。

각 시장은 이벤트 이름 (거래 페이지의 직접적인 점퍼에), T1/T2/T3 stratification, 현재 yess/no 가격, 수입, 연간 수입, agitation (웹 페이지가 열리면 20 % 이상 임계값으로 정의 될 수 있음), 웹 페이지가 열리면 창 알람, 입력이 만료 될 때 카운트 다운 시간。

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Mython의 Anthropic 릴리스 이전에는 시계 목록에서 표시된 가격 변화가 있었고, 큰 확률 특정 이벤트가 될 것으로 판단 될 수있었습니다. 즉, 10 포인트의 반환이 먹을 수 있습니다. - 시계 목록없이 잡을 수있는 기회。

II. PM, T1, T2, T3 DESIGN PRINCIPLES를 위한 수학적인 기대 함

이것은 간략한 소개이고, 나는 나의 독서 후에 오는 반사에 관하여 좀더 말하고 싶습니다。

즉, PM과 같은 바이너리 시장에서 큰 구조 함정이 있지만 "단일 사일로"를 좋아하지만 "가장 슈퍼마켓을 열고 그 무리를 살 수있는 분산 된 구성에 적합하지 않는 플레이어에게는 익숙하지 않습니다."。

나는 내 생각을 명확하게 만들려고합니다

베팅의 가격은 0.80, 즉, 시장은 그것이 일어날 것으로 예상되는 80 % 확률이 있다고 믿는다. 나는 사건이 현실인지 판단하면, q은 0.90, 그것은 베팅의 예상 비율이 대략 계산 될 수 있음을 의미합니다

EV = q / c - 1 = 0.90/0.80 - 1 = 12.5%

이것은 좋지만 PM의 노예가 아닙니다. 12.5%당신이 잘못되면, 손실은 12.5%, 하지만 100%。

그래서 난 그냥 패널에서 반환의 예상 비율을 찾고, 하지만 나는 같은 시간에 두 가지 일을 찾고:

• 하나는 내 자신의 probabilistic 판단과 시장 가격 사이의 간격입니다, 즉 q-c (내가 미디어 구매 가격과 100 인 자동 스톱 포인트 대상을 설정), 이는 가장자리가 실제로 존재 여부의 핵심입니다
• 다른 하나는 문제가 잘못되면 0에 단일 창고의 일반적인 계정에 영향을줍니다

두 번째 이유는 T1, T2, T3 레이어의 소스도 장 I。

짧은, 나는 세 가지 범주가 있다:

• T1 HIGH: 저를 위해, 안락 지역은 동쪽 아시아와 몇몇 지질에 관련 있고, 나는 반복되는 동쪽과 서쪽에 있는 빈약한 정보가 있다는 것을 느낍니다
• T2는 상대적으로 안정되어 있습니다: 존재하는 명백한 불쾌한 확률이 실제적인 예 또는 가격 보다는 더 높다는 몇몇 인식이 있습니다
• T3 PURE SPECULATION: 보상의 높은 비율로 하나, 그리고 수시로 가지고 갈 수 없는 것, 특정 가격에 돌려보내고 따라서 단기 이득을 가지고 가는 반응에서 바람직하게

그러나 T1이 숨겨진 비용, 특히 장기적인 마커에, 18% 정적 반환의 T1 등급과 같은, 그러나 180 일 후에, IRR는 34% 연간화될지도 모르다, 오히려 뒤에 떠나기 보다는, 그리고 이 기간 동안 주가 잠겨, 당신은 나중에 높은 IRR 기회를 놓습니다。

그래서 나는 T1 (순수한 개인적인 생각의 부분, 공유하지 않는) 내부에 몇 개의 슬롯을 깰 예정이며, 긴 실행 T1-A에서 더 많은 타격 할 수 있으며, 너무 많은 낮은 IRR 장기 목표와 긴 실행 T1-C에서 숨겨진 금융 효율성 손실입니다。

T2에는 가장자리가 있지만, 8-10 퍼센트의 단일 캡이있는 "misjudgement"에 대한 방을 남깁니다. 즉,이 총 손실 인 경우에도 총 계정 손실은 10 퍼센트 이내이며, 전주 지수가 후속에 관여 할 수있는 기회는 없습니다。

T3 비율은 좋습니다, 그러나 가장 작은 공간과 관찰, 오히려 돈을 많이 적립하는 것보다, 그것은 다시 싸움하는 것입니다, 짧은 기간의 반환을 먹는 것은 - 자체가 높은 비용의 트랙을 유지하고 이러한 노출의 감각을 개발하기 위해。

일반적으로 천장은 기본적으로 "나는 비용이 들 수 있습니다"실을 제공합니다。

특히 중요 한 점이 있다, 그것은 공간의 높은 수준과 동일 하지 않는 특정의 높은 수준이 있다。95 % 확률이 있다고 생각하더라도 0의 5 % 확률이 높기 때문에 위치가 제한되어야합니다。

극단적 인 예를 들어, 확률이 95 %라고 생각하는 10의 성공적 베팅을 만들고 있지만, 서로 독립적 인 것처럼 각 소리가 안정적이지만, 적어도 하나의 실수가 약 1-0.95 ^10 ≈ 40 %입니다

나는 너무 많이 해, 나는 항상 실수를했다。

그것은 독립의 이벤트, 현실에서, 독립하지 않은 PM 시장의 많은있다, 그들은 종종 관련, "미국 종교 대화는 동의하지 않는 것처럼?" HORMUZ의 STRAIT가 "달 동안 중동의 상황"을 다시 열었는지 여부는 세 개의 별도의 시장이 나타나지만, 하단 변형은 거의 동일합니다. - 중동의 지리적 방향 -, 한 번 잘못 판단, 세는 동시에 출혈이었습니다。

그것은 또한 저에게 가장 큰 도움이, 승리의 기회를 증가 하지, 하지만 실수를 만들기 위해 자신을 제한. 이 패널의 핵심 가치는 수익 통계가 아니지만 풍력 제어입니다。

3입니다. 이 둥근 후에, Polymarket의 나의 진짜 의견

깊이의 한 달 이상입니다Polymarket는 기회가 없지 않았지만 많은 사람들이 상상했던 arbitrage의 종류가 없었습니다。

우리는 체인에 arbitrage를 재생하는 데 사용, 주로 명확한 규칙과, 그리고 가격 잘못된에 잠겨,하지만 Polymarket, 당신은 달리, 주어진 베팅의 방향으로 변화의 논리적 이해를 테스트 (단어에서 표현하는 것은 어렵다)。

예를 들어, East Asia와 관련된 정치 및 경제 역학과 중국 사용자는 실제로 특정 정보 간격 이점이 탐구 가치가 있음을 알 수 있지만, 당신이 이길 의미는 아닙니다. Pollymarkett는 궁극적으로 "당신은 이해하는 현실"에 의해 정착하지만 시장 규칙 및 데이터 소스 할당 (UMA 조작도 자주)。

게다가, 당신은 뭔가 중국 언어에 못을 박았다 생각, 그것은 영어 규칙에 정의를 의미하지 않습니다, 특히 각 베팅에 대한 규칙이 설정되면, 종종 일부 텍스트 함정이있다。

그래서 내 실제 경험에 따라PM은 많은 ARBITRAGE 기회를 가지고 있지 않습니다, 주로 가난한 정보와 파편으로 인해, 심지어 높은 신뢰와 블랙 SWANS를 만날 수있다。

그것을 만났을 때, 그것은 아무것도 없다。

친구가 말했듯이, "나는 1 % 0 기회 인 경우 운이 좋을 필요가 없습니다."。

이러한 수학적인 기대 때문에, 그것은 긴 실행에 부정적인。

그래서 나는 더 보수적으로 PM을 이해 :

• 먼저, 당신은 수입의 안정제로 행동하지 않는 경우, 심지어 당신이 높은 납입 입력이라면, 특히 당신이 행에 여러 번 승리하면, 당신이 ATM을 발견 한 것처럼 느낄 수 없습니다당신이 행에 승리 한 후, 그것은 당신이 모든 것을 판단 할 수 있다고 생각합니다
• 둘째, 좋은 거래, 90 퍼센트 - 저녁 이벤트와 함께 높은 저녁 식사를하고 시장 가격이 이미 0.95 인 경우 부정적인 것이 될 수 있습니다. 차례로 40 퍼센트 - 저녁 이벤트에서 시장은 0.20 만 제공하면 긍정적 인 기대가있을 수 있습니다
• 세 번째로, 그것은 특히 꼬리 위험의 시야를 잃지 않는 것이 중요하지 않다, 많은 사람들이 그것을 볼 수 10%, 20% 반환의 안정, 하지만 거래가 잘못되어, 그것은 전통적인 낮은 위험이 아니다이 관점에서, 나는 심지어 PM에 낮은 리스크 기회가 있다는 것을 생각하지 않고, 그들 중 하나가 높다·
• 제 4, 분산 될 수 없습니다, 위에 언급 된대로 반드시 분할되지 않는 다른 세트의 번호를 구입. Hormuz의 Strait가 재개되었는지 여부, "달 동안 중동 에스컬레이터의 상황"은 세 개의 별도의 시장이 나타나지만, 하단 변수는 거의 동일합니다

그래서 나는 심판을위한 훈련 배경으로 PM을 볼 수 있습니다。

그것은 내 일상 생활에서 가장 좋아하는 정치, 경제, 기술 및 금융 정보와 일치하여 긍정적 인 피드백을받을 수있는 무언가로 판단을 돌립니다。

PM외의 이러한 기능들은 똑같이 유용합니다。

이 PM 자동 판매기 외에도 Codex는 개인 시장 평가 동적 모니터링 패널을 개발하기 위해 Codex를 사용했으며, 주로 unicorn 회사 - Anthropic, Openai, Stripe, Kraken 등의 민간 시장에서의 배란의 진화를 추적합니다. 이러한 변경과 해당 PM 노트 사이의 관계。

Polymarket는 근본적으로 예상된 시장이고, 개인적인 시장에 있는 신호가 변화될 때 시간, 그러나 PM 가격은 이동하지 않았습니다; 때때로 PM 가격은 전진되고, 진짜 자료는 속도를 지켜지지 않으며, 2 사이 mismatch는 일정한 관측을 가치가 있는 무언가입니다。

물론, 이것은 위험이없는 arbitrage, 개인 시장 평가 자체는 완전히 투명하지 않으며 하나의 데이터 소스에서 다른 경우가 있지만 관측 프레임 워크로서는 별도로 작성 할 수있는 기회를 찾을 수 있습니다。

제품정보

전체 이야기는 결코 "나는 패널의 30 %를 만들었습니다."。

나는 당신을 도울 수있는 도구가 더 유용하다고 생각합니다프레임워크로 감을 끄고, 프레임워크를 분야로 전환합니다많은 시간, 많은 사람들, 돈을 만들기, 그들은 비밀을 발견하지 않습니다, 그것은 판단의 오른쪽 라운드입니다。

차이는 중요합니다。

Vibe Coding을 시도 할 수 있다는 것을 또한 제안됩니다. Claude Code, Codex 및 Kimi의 최근 Kimi Work를 출시했으며 해외 구독에 편리하지 않은 무언가를 열면 실크 슬라이드의 일부를 공유 할 수 있습니다。